M&A Deal-Begleitung bei einem internationalem Finanzdienstleister
Programmsteuerung eines M&A Deals
Begleitung zu Beginn bei der strategischen Käuferauswahl und Vertragsverhandlungen
Durchführung des kompletten M&A Deals inklusive Ramp-up der Post-Merger-Integration Phase
Ausgangssituation
Ein Internationaler Finanzdienstleister plant sein Zahlungsverkehrsgeschäft zu verkaufen. Dazu muss ein strategisch passender Käufer für eine langfristige Partnerschaft gefunden werden, die Kauf- und Transitionsphasen-Verträge ausgehandelt und das Closing sowie die Post-Merger-Integration Phase erfolgreich eingeleitet werden.
COREvorgehen
Vertragsverhandlung bis Signing
Stabilisierung der Programmsteuerung für Sicherstellung der Erreichung geplanter Meilensteine
Sicherstellen der Käuferauswahl und Abschluss der Vertragsverhandlungen für Signing mit allen Stakeholdern für besten Deal des Klienten
Separierung/Integration und Closing
Sicherstellen der erfolgreichen Ausgliederung für den Verkauf und des operativen Betriebs (Carve-Out)
Erfolgreiche Finalisierung der Vertragsverhandlungen und Closing der Transaktion
Definition der Post-Closing Vision/ Strategie und TOM (Target Operating Model)
Post-Separierung/Integration
Finalisierung der Transaktions-Restanten und vollständige Operationalisierung
Stabilisierung der Firma nach der Merger-Phase
Abschluss des Programms und Übergabe aller Tätigkeiten in die Linie
Benefits für Klienten
Erzielung des höchstmöglichen Verkaufspreises, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Wahrung eines strategischen Partners
Nutzung des Cash-Kaufpreises zu weiteren, der neuen Strategie zuträglichen, Akquisitionen
Unterzeichnung von partnerschaftlichen Verkaufsverträgen mit fairen Konditionen für alle Beteiligten
Erfolgreiche Separierung der Organisation und technischen Infrastruktur (Carve-Out)
Ermöglichen einer internen Restrukturierung und Refokussierung durch den Verkauf des Zahlungsverkehr-Teils der Firma
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