M&A Deal-Begleitung bei einem internationalem Finanzdienstleister

• Programmsteuerung eines M&A Deals

• Begleitung zu Beginn bei der strategischen Käuferauswahl und Vertragsverhandlungen

• Durchführung des kompletten M&A Deals inklusive Ramp-up der Post-Merger-Integration Phase

Ausgangssituation

Ein Internationaler Finanzdienstleister plant sein Zahlungsverkehrsgeschäft zu verkaufen. Dazu muss ein strategisch passender Käufer für eine langfristige Partnerschaft gefunden werden, die Kauf- und Transitionsphasen-Verträge ausgehandelt und das Closing sowie die Post-Merger-Integration Phase erfolgreich eingeleitet werden.

COREvorgehen

Vertragsverhandlung bis Signing

• Stabilisierung der Programmsteuerung für Sicherstellung der Erreichung geplanter Meilensteine
• Sicherstellen der Käuferauswahl und Abschluss der Vertragsverhandlungen für Signing mit allen Stakeholdern für besten Deal des Klienten

Separierung/Integration und Closing

• Sicherstellen der erfolgreichen Ausgliederung für den Verkauf und des operativen Betriebs (Carve-Out)
• Erfolgreiche Finalisierung der Vertragsverhandlungen und Closing der Transaktion
• Definition der Post-Closing Vision/ Strategie und TOM (Target Operating Model)

Post-Separierung/Integration

• Finalisierung der Transaktions-Restanten und vollständige Operationalisierung
• Stabilisierung der Firma nach der Merger-Phase
• Abschluss des Programms und Übergabe aller Tätigkeiten in die Linie

Benefits für Klienten

• Erzielung des höchstmöglichen Verkaufspreises, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Wahrung eines strategischen Partners
• Nutzung des Cash-Kaufpreises zu weiteren, der neuen Strategie zuträglichen, Akquisitionen
• Unterzeichnung von partnerschaftlichen Verkaufsverträgen mit fairen Konditionen für alle Beteiligten
• Erfolgreiche Separierung der Organisation und technischen Infrastruktur (Carve-Out)
• Ermöglichen einer internen Restrukturierung und Refokussierung durch den Verkauf des Zahlungsverkehr-Teils der Firma